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鴻騰精密大漲逾190%,消費電子產業鏈站上風口?
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日期:2024年6月18日 下午8:19作者:飛魚 編輯:Anna
鴻騰精密大漲逾190%,消費電子產業鏈站上風口?

6月18日,港股的鴻騰精密(06088.HK)大漲16.55%,報收3.45港元/股,市值達251.5億港元。今年以來,公司累計漲幅已超過190%,賺錢效應明顯。

鴻騰精密大漲逾190%,消費電子產業鏈站上風口?

值得關注的是,近期港A兩市不少消費電子個股躍躍欲試,高偉電子(01415.HK)、舜宇光學科技(02382.HK)、工業富聯(601138.SH)、立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)均有不同程度的上漲,整個消費電子板塊似乎正迎來一輪價值重估。

公開資料顯示,鴻騰精密深耕電子制造業,主要產品涵蓋連接器、天線、聲學元件、線纜、消費電子產品等。公司是鴻海集團的子公司,鴻海精密持有公司超過70%的股份。同在港股和A股上市的富智康集團(02038.HK)和工業富聯(601138.SH)也是鴻海科技集團旗下企業。

由於「背靠大樹」,鴻騰精密已進入蘋果供應鏈,相關產品應用於iPhone及iPad等,公司還負責代工AirPods等相關產品。

國泰君安證券在研報中提及,鴻騰精密首條Airpods生產線位於越南,並已於2024年第一季度開始發貨,公司計劃於2025年在印度再增加6條生產線,該行預計未來公司的Airpods份額將超過30%。

近期,蘋果全球開發者大會(WWDC)召開,蘋果宣佈將強大的AI功能整合到其操作系統和應用的各個方面,並與OpenAI將強強聯手,AI或推動蘋果迎來「換機潮」,相關供應鏈公司包括鴻騰精密將直接受益。

業内人士認為,AI所帶來的蘋果換機趨勢比上一輪5G升級帶來的換機趨勢更強,在5G時代,安卓蘋果沒有本質不同,而在AI時代,蘋果系統級AI優勢顯著,安卓端尚未打通跨應用數據調用,身位明顯拉開,用戶的換機熱潮有望被激發。

此前的5月份,微軟亦發佈新一代AI PC(人工智能電腦),在傳統電腦業務市場復蘇和AI PC新品訂單增加的背景下,鴻騰精密的傳統IDC服務器與電腦訂單,也將迎來新一輪的復蘇。

值得一提的是,由於AI技術的飛速發展,作為底層算力基礎的AI服務器需求井噴,而鴻騰精密正是全球服務器連接器龍頭廠商之一,其母公司鴻海與英偉達在AI領域合作密切,目前鴻騰精密在AI服務領域積極佈局連接器、線纜、内存插槽等多款新型產品,以應對AI領域的訂單需求。

招銀國際預計,公司2024年服務器/互連業務收入將同比增長15-20%,AI服務器相關產品收入將佔收入8-10%,相比去年有較大幅度的提升,主要受到銅連接器產品的出貨增長驅動。

業績方面,鴻騰精密2024年一季度實現營收達9.65億美元,同比增長約12%,實現歸母淨利潤約1020.10萬美元,同比扭虧為盈。有分析師預計,在消費電子換機潮、AI硬件加速叠代的驅動下,公司的業績有望持續復蘇。

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