6月26日,大盤表現萎靡不振,一些遊戲股強勢異動,截至發稿,昆侖萬維(300418.SZ)漲11.82%,中青寶(300052.SZ)漲4.39%,冰川網絡(300533.SZ)漲4.87%,電魂網絡(603258.SH)漲4.05%;港股方面,網易(09999.HK)漲5.36%,祖龍娛樂(09990.HK)漲4.55%。
消息面,6月國產遊戲版號出爐,共104款新遊獲批,其中有11款移動兼客戶端遊戲,剩餘93款為移動遊戲(含40款休閑益智類移動遊戲)。
其中,有多家上市公司斬獲頗豐,包括騰訊(00700.HK)、中國移動(600941.SH)旗下的咪咕互娛、阿里巴巴(09988.HK)旗下的靈犀互娛,還有吉比特(603444.SH)、三七互娛(002555.SZ)、中青寶(300052.SZ)、創夢天地(01119.HK)、電魂網絡(603258.SH)、冰川網絡(300533.SZ)等傳統遊戲公司。
今年以來,國產遊戲版號保持每月一批的發放頻率,截至目前,今年共有689款新遊(含61款進口遊戲)拿到版號,相比去年同期549個版號(含27個進口遊戲)增長態勢明顯。
版號供給的常態化,有助於驅動遊戲產業的景氣度進一步復蘇。根據遊戲工委數據,今年前四個月遊戲板塊市場規模達951億元,同比增長5.63%。最新數據未出爐,但總體表現樂觀。
海通證券認為,遊戲市場需求仍然旺盛,當前隨著版號發放進入常態化,各大遊戲廠商優質供給有望持續釋放,推動行業景氣度持續提升。
國泰君安表示,當前遊戲行業整體處於估值低位,其中具備豐富且優質内容儲備、基本面紮實的公司將率先修復。
浙商證券近期亦表示,回顧遊戲版塊歷史,主要的估值低點處於2018年遊戲版號暫停和2021年未成年保護相關條例收緊期間,彼時遊戲指數權重股估值(當年預測P/E)均在10倍左右。而當前時間點,目前遊戲指數權重股估值已接近10倍水平,板塊已處於較好的左側投資機會。
此外,AI遊戲不斷落地,文生視頻賦能遊戲制作及玩法創新,包括AI終端落地有望帶來更廣闊的用戶需求場景,為遊戲行業帶來新的變量,驅動行業不斷復蘇。
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