港股IPO周報：新股洶湧而至！19家遞表，10家招股，港股開啓打新盛宴

日期：2024年7月1日 上午11:15作者：活報告 編輯：Anna

2024年以來，港股已有30只新股上市，合計募資約130億港元。最近一周（6月23日-6月29日），有3家公司上市，10家公司招股，4家公司通過聆訊，19家公司遞交上市申請。

最近一周，老鋪黃金、嘀嗒出行、天聚地合等3家公司上市，老鋪黃金上市首日一度暴漲超過80%，全天成交額超過11億港元成為最火的一只新股。

4家公司通過聆訊，分别是瑞昌國際、廣聯科技、百望股份、如祺出行，均已經開啓招股。

最近一周，共有10家公司招股，掀起打新狂潮。其中元續科技、中贛通信、經發物業三家招股已經結束，如祺出行、聲通科技、西銳、瑞昌國際、方舟健客、百望股份、廣聯科技控股正在招股中，7只招股新股的招股期較長。

最近一周，19家公司紛紛向港交所遞表，分别為：

1. 順豐控股：綜合物流服務提供商

2. 合眾新能源：哪吒汽車母公司

3. 越疆科技：協作機器人龍頭

4. 聖貝拉：家庭護理品牌集團，經營月子中心

5. 同仁堂醫養：中國最大的中醫院集團

6. 周六福珠寶：珠寶公司

7. 博將控股：私募投資基金管理人

8. 麥德龍：「德國超市之王」，食品快消供應鏈解決方案服務商

9. 博泰車聯網：智能座艙和智能網聯解決方案的供應商

10. 藥捷安康：生物制藥公司

11. 科望醫藥集團：生物醫藥公司

12. 五洲能源：天然氣分銷商

13. 宏信超市：便利店連鎖運營商

14. 宇航人：沙棘產品供應商

15. 正信光電：光伏組件專業制造商

16. 高龍海洋集團：魚油精煉及濃縮企業

17. 新琪安科技：甘氨酸及三氯蔗糖生產商

18. 榮利營造控股：香港承建商

19. 趣丸集團：港股De-SPAC繼承公司，運營TT語音平台

一、新股上市(3家)

最近一周，老鋪黃金、嘀嗒出行、天聚地合3家公司於6月28日同時掛牌上市。

老鋪黃金成為年内最熱門新股，暗盤上漲超過50%，上市首日一度飙升超過80%，最終收漲72.84%，全天成交額高達11.65億港元。配售結果顯示，老鋪黃金公開認購高達582.15倍，國配認購倍數達11.9倍。

相較之下，天聚地合雖然開盤一度大漲超過30%，但尾盤卻開啓跳水模式，從上漲40%左右一路狂瀉到最終收跌27.82%；此外，嘀嗒出行亦尾盤跳水。

二、招股(10家)

最近一周，10家公司招股。

1、元續科技

三年半以來第二只創業板新股來襲！元續科技(8637.HK)招股日期為2024年6月21日至2024年6月26日，並預計於2024年7月2日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為18%，按發行中間價2.69港元計，發行後總市值約4.035億港元。本次本無基石投資者參與。認購資金方面，全球發售的總募資額約為7263萬港元，若不回撥的情況下，國配約6536.7萬港元，公開發售僅佔726.3萬港元，然而上市費用約5203萬港元。

2、中贛通信

中贛通信（2545.HK）招股日期為2024年6月21日至2024年6月27日，並預計於2024年7月2日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為25%，發行後總市值區間7.23億-8.00億港元。認購資金方面，不回撥的情況下，按發行中間價1.19港元計，全球發售總募資額約1.90億港元，其中國配約1.71億港元，公開發售約1904萬港元。

3、經發物業

經發物業(2479.HK)招股日期為2024年6月24日至2024年6月27日，並預計於2024年7月3日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為25%，發行後總市值5.00-6.20億港元。本次有三位基石投資者參與，佔全球發售股數的38.4%。認購資金方面，若不回撥的情況下，按發行價中間價8.40港元計，全球發售的總募資額約為1.40億港元，其中基石投資者約佔0.54億港元，剩餘國配約佔0.78億港元，公開發售僅佔862.01萬港元。

4、如祺出行

港股Robotaxi第一股，如祺出行(9680.HK)招股日期為2024年6月28日至2024年7月5日，並預計於2024年7月10日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為14.70%，總市值區間69.40億-92.67億港元。本次有4位基石投資者分别為廣汽工業(由廣州國資委控制)、Voyager(由滴滴控制)、WeRide 中文簡稱「文遠知行」(由Tony XuHan最終控制)及小馬智行(由彭軍控制)等知名投資者，共計佔全球發行比例的68.84%。

在不回撥的情況下，按發行中間價39.5港元計，全球發售總募資額約11.85億港元，其中基石投資者約8.16億港元，其餘國配約2.51億港元，公開發售約1.19億港元。

5、聲通科技

聲通科技(2495.HK)招股日期為2024年6月28日至2024年7月5日，並預計於2024年7月10日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為12.32%，總市值約53.88億港元。本次有兩名基石投資者參與，佔全球發售股數的41.2%。認購資金方面，若不回撥的情況下，按發行定價152.10港元計，全球發售的總募資額約為6.64億港元，其中國配約佔5.98億港元，公開發售佔6640萬港元。

6、西銳

西銳(2507.HK)招股日期為2024年6月28日至2024年7月9日，並預計於2024年7月12日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為15%，發行後總市值100.02-102.43億港元。本次有五位基石投資者參與，佔全球發售股數的56%。認購資金方面，若不回撥的情況下，按發行價中間價27.67港元計，全球發售的總募資額約為15.18億港元，其中基石投資者約佔8.51億港元，剩餘國配約佔5.15億港元，公開發售僅佔1.52億港元。

7、瑞昌國際

瑞昌國際控股(01334.HK)招股日期為2024年6月28日至2024年7月5日，並預計於2024年7月10日在港交所掛牌上市。瑞昌國際控股是一家設於中國河南省的石油煉制及石化設備制造商，近三年營收、淨利高速增長。

全球發售方面，發行比例約為25%，發行後總市值區間5.25億-6.95億港元。不回撥的情況下，按發行中間價1.22港元計，全球發售總募資額約1.53億港元，其中國配約1.37億港元，公開發售約1525萬港元。

公司引進了三家基石，基石佔比37.9%，這在小市值規模的新股中（公司發行市值5.25億-6.95億），實屬少見！

8、方舟健客

方舟健客(6086.HK)招股日期為2024年6月28日至2024年7月4日，並預計於2024年7月9日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為1.78%，發行後總市值101.86-112.05億港元。本次無基石投資者參與。認購資金方面，若不回撥的情況下，按發行價中間價7.98港元計，全球發售的總募資額約為1.90億港元，其中國配約佔1.71億港元，公開發售僅佔1899.24萬港元。

9、百望股份

百望股份(6657.HK)招股日期為2024年6月28日至2024年7月4日，並預計於2024年7月9日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為4.10%，發行後總市值81.33-90.36億港元。本次僅有一位基石投資者參與，佔全球發售股數的73.87%。

認購資金方面，若不回撥的情況下，按發行價中間價38.0港元計，全球發售的總募資額約為3.52億港元，其中基石投資者約佔2.60億港元，剩餘國配約佔0.57億港元，公開發售僅佔3519.56萬港元。

10、廣聯科技控股

廣聯科技控股(2531.HK)招股日期為2024年6月28日至2024年7月10日，並預計於2024年7月15日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為17.35%，發行後總市值17.23-19.43億港元。本次僅有一位基石投資者參與，佔全球發售股數的27.67%。

認購資金方面，若不回撥的情況下，按發行價中間價5.0港元計，全球發售的總募資額約為3.18億港元，其中基石投資者約佔0.88億港元，剩餘國配約佔1.98億港元，公開發售僅佔3180萬港元。

三、通過聆訊 (4家)

最近一周，4家公司通過聆訊，分别為瑞昌國際、廣聯科技、百望雲、如祺出行，4家公司均已開啓招股。

1、如祺出行

如祺出行於2024年6月24日通過港交所聆訊，擬在香港主板上市，聯席保薦人為中金公司、華泰國際、農銀國際。公司是中國行業領先的出行科技與服務公司，2023年收入為人民幣21.61億元，淨虧損6.93億元，三年累計虧損超20億。

2、瑞昌國際

瑞昌國際於2024年6月25日通過港交所聆訊，擬在香港主板上市，獨家保薦人為第一上海。公司是位於河南的石油煉制及石化設備制造商。2021年-2023年，公司收入分别約為人民幣2.48億元、4.19億元、5.44億元；淨利潤分别約為人民幣0.13億元、0.37億元、0.55億元。

3、廣聯科技

廣聯科技於2024年6月25日通過港交所聆訊，即將在香港主板上市，這是公司第2次遞交後首次通過聆訊，獨家保薦人為建銀國際，公司是汽車後市場行業智能網聯服務提供商。2023年收入為5.61億元，毛利2.52億元（年復合增長率30.98%），淨利潤為0.52億元。

4、百望股份

百望股份於2024年6月26日通過港交所聆訊，不日或將登陸港股市場，獨家保薦人為海通國際。公司是企業數字化解決方案提供商，2023年收入7.13億元，淨虧損3.59億元，毛利率39.56%。

四、遞表公司（19家)

最近一周，新股紛紛遞表，19家公司在港交所遞交上市申請。

1、合眾新能源

合眾新能源於2024年6月26日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，這是公司第1次遞交上市申請，聯席保薦人有5家，分别為中金、摩根士丹利、中信證券、農銀國際、招銀國際，公司是中國領先的智能電動車品牌。2023年收入為135.55億元，淨虧損為68.67億元。

值得注意的是，3月20日，哪吒汽車和香港政府簽署協議。將獲得香港政府2億港幣補貼，並協助基石輪融資2億美元，同時合眾新能源也是香港政府引進辦第二批引進的重點企業。

2、越疆科技

港股第三家18C特專科技公司來了！這也是港交所首只18C成功上市後，第一家遞表的特專科技公司。2024年6月26日，越疆科技向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，這是公司第1次遞交上市申請，聯席保薦人為國泰君安和農銀國際。

公司是國產協作機器人的龍頭企業。2023年收入為2.87億元，淨虧損為1.03億元，毛利率43.54%。公司的領航資深獨立投資者包括深創投投資者（深創投、南山紅土、紅土創客）、松和成長、前海股權、中金。

3、SAINT BELLA聖貝拉

SAINT BELLA於2024年6月25日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，聯席保薦人為瑞銀證券、中信證券。公司是中國最大綜合家庭護理品牌集團，旗下品牌聖貝拉、Bella Isla及小貝拉，2023年收入為人民幣5.6億元，淨虧損2.39億元，毛利率35.64%。

4、同仁堂醫養

6月28日，同仁堂醫養向港交所主板提交上市申請，中金公司為其獨家保薦人。公司是一家領先的中醫醫療集團，2021-2023年分别實現營收約為4.7億、6.97億、8.95億人民幣，年内利潤分别為-679.3萬、-1466萬、4459萬人民幣。

5、周六福

6月27日，周六福珠寶向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，公司曾數次衝刺A股上市，最終於2023年11月撤回A股上市申請。

公司是中國領先且高速增長的珠寶公司，實際控制人為李偉柱、李偉蓬，李偉蓬和李偉柱系兄弟關系。2021-2023年，營業收入分别為人民幣27.83億、31.02億和51.50億元，淨利潤分别為人民幣4.25億、5.75億和6.60億元。

6、藥捷安康

6月27日，藥捷安康向港交所提交上市申請，聯席保薦人為中信證券和華泰國際。藥捷安康是一家以臨床需求為導向、處於注冊臨床階段的生物制藥公司，專注於發現及開發腫瘤、炎症及心臟代謝疾病小分子創新療法。公司最近一輪融資為2023年2月，融資金額為2.6億元，投後估值為45.9億元。

7、科望醫藥集團

6月 27日，科望醫藥向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中信證券擔任獨家保薦人。公司是一家處於臨床階段的生物醫藥公司，致力於全球範圍内利用新一代療法創新腫瘤治療。

截至 2024 年 6 月 19 日，科望醫藥的創新管線包括六個主要資產，其中四項處於臨床階段，兩項處於臨床前階段。2021 年完成 IPO 前最後一輪融資時，科望醫藥的投後估值約為 5.99 億美元。

8、五洲能源

6月27 日，五洲能源向港交所主板提交上市申請，國泰君安國際為其獨家保薦人。五洲能源為河南省主要地級市許昌最大的天然氣分銷商，市場份額為42.0％。2021- 2023 年，五洲能源實現收益分别約為 9.48 億元、12.66 億元、12.17 億元；同期年内溢利分别約為 5948.4 萬元、1.11 億元、1.10 億元。

9、趣丸集團

香港第二宗De-SPAC——趣丸集團與香港第二家SPAC上市公司Vison Deal-Z(7827.HK)的並購交易，於2024年6月28日港交所遞交了更新後的申請文件，合並後趣丸集團作為繼承公司於聯交所上市。公司運營TT語音平台，其2023年的平均月活躍用戶為1280萬。

10、博將控股

博將控股有限公司於2024年6月27日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，聯席保薦人為光大證券和德意志銀行。

公司是一家私募投資基金管理人，截至2023年12月31日，管理基金共80只。2023年公司收入為人民幣1.55億人民幣，淨利潤0.44億人民幣。

11、宏信超市

宏信超市於2024年6月26日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，獨家保薦人為綽耀資本。公司是便利店連鎖運營商，2023年收入為人民幣24.02億元，毛利3億元。 

12、宇航人

宇航人於2024年6月24日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，這是公司第1次遞交上市申請，獨家保薦人為中銀國際，公司是全球最大的沙棘產品供應商。2023年收入為2.2億元，淨利潤為0.46億元（年復合增長率48.52%）。

13、順豐控股

6月28日，順豐控股二次向港交所主板遞交上市申請，高盛、華泰國際及摩根大通此次擔任聯席保薦人。2021年度、2022年度、2023年度，公司實現收入分别為人民幣2071.87億元、2674.90億元、2584.09億元；期内利潤分别約為人民幣43.82億元、70.57億元、79.12億元。

14、麥德龍

麥德龍2024年6月28日首次向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，聯席保薦人為瑞銀證券及招商證券。

公司是中國首屈一指的食品快消供應鏈解決方案服務商，為廣泛的企業及機構客戶以及零售商提供安全優質商品及高效便利的解決方案。2023年度收入約為人民幣248.58億元，同比下滑8.28%，淨利潤約為2.53億元，同比上一年扭虧為赢。

15、高龍海洋集團

高龍海洋集團2024年6月28日首次向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，獨家保薦人為越秀融資。公司是一家領先的飼料級及食品級魚油精煉及濃縮企業。2023年度收入約為5.32億港元，同比增長14.73%，淨利潤約為0.60億元，同比上一年有所下滑。

16、正信光電

6月28日，正信光電科技股份有限公司向港交所主板提交上市申請，華泰金融控股（香港）有限公司為其獨家保薦人。公司主要生產及銷售全系列光伏組件，包括用於家庭客戶、工商業企業及電站項目的標準化光伏組件，以及用於各種應用場景的場景化光伏組件。

17、博泰車聯網

6月28日，博泰車聯網科技（上海）股份有限公司向港交所遞交上市申請，聯席保薦人為中金公司、國泰君安國際、招銀國際、華泰國際、中信證券。

博泰車聯網實現營收從2021 年的人民幣 8.64 億元增長 41.0% 至 2022 年的人民幣12.18 億元，並進一步增長 22.8% 至 2023 年的人民幣14.96 億元；2021 -2023 年淨虧損為 3.72 億元、4.52 億元，2.84 億元，經調整淨虧損分别為 3.23 億元、3.91 億元及 2.18 億元。

18、新琪安科技

6月28日，新琪安科技股份有限公司向港交所提交上市申請書，民銀資本為獨家保薦人。公司為全球領先的食品級甘氨酸及三氯蔗糖生產商，2021-2023年，公司營收分别為6.61億元、7.61億元、4.47億元，年内溢利分别為1908萬元、1.22億元、4466.2萬元。

19、榮利營造控股

榮利營造控股6月28日向港交所主板提交上市申請，獨家保薦人為同人融資。公司是從事土木及機電工程以及可再生能源工程的具規模香港承建商。截至3月31日的2022-2024財年，公司收入分别約為5.20億港元、3.61億港元及5.26億港元；年内利潤分别約為5905.5萬港元、4056.5萬港元及7690.7萬港元。

五、近期港股IPO市場情況

據LiveReport大數據，近10家上市新股平均發行市值為53.44億，最大市值為QUANTUMPH-P(晶泰科技)，最小市值為優博控股；平均發行PE為64.60倍，PE處於較高水平；平均申購人數為22,538人，平均認購倍數為515.19倍；平均基石佔比為51.75%，基石平均比例大幅回升；

近10只新股暗盤平均上漲26.58%，首日平均上漲16.73%；自5月份以來，上市的新股無論是暗盤還是首日都表現良好，不過最近上的雲工場打斷了首日連漲，並且大跌17.39%。另外，接近六月底，新股上市越發的多，打新資金也開始有所分散，且首日表現也產生分化。

來源：LiveReport大數據

文章來源：活報告公眾號