7月8日,盤面繼續萎靡,創業板指跌超1.3%,但不少半導體個股逆勢走強,截至發稿,富滿微(300671.SZ)漲20%,台基股份(300046.SZ)漲12.41%,明微電子(688699.SH)漲5.31%,芯原股份(688521.SH)漲4.46%,韋爾股份(603501.SH)漲超4%。
消息面,近期半導體板塊半年度業績預告出爐,不少公司紛紛曬出亮眼的成績單。
7月6日,韋爾股份公告,預計2024年半年度實現歸母淨利潤為13.08億元至14.08億元,同比大幅增長754.11%至819.42%。
作為千億巨頭的韋爾,業績增長超預期,無疑給市場注入了一針強心劑。隨著全球消費電子市場的回暖,未來芯片行業的景氣度料將持續提升。
同日,瀾起科技(688008.SH)公告,預計2024年半年度實現歸母淨利潤5.83億元至6.23億元,同比增長612.73%至661.59%,展現出半導體個股韌性。
此前,芯原股份預計今年第二季度單季度實現營業收入6.10億元,環比增長91.87%,公司表示,上半年半導體產業逐步復蘇,下遊客戶庫存情況已明顯改善,公司新簽訂單情況良好,在手訂單已連續三季度保持高位。
南芯科技(688484.SH)亦預計上半年營收12.32億元至13.02億元,同比增長86.51%至97.11%,預計同期歸母淨利潤2.03億元至2.21億元,同比增長101.28%至119.16%。
還有佰維存儲(688525.SH)預計上半年實現營業收入31.00億元(人民幣,下同)至37.00億元,同比大幅增長169.97%至222.22%,上半年收入基本與去年全年相當。公司預計半年度實現歸母淨利潤為2.80億元至3.30億元,成功大幅扭虧。
佰維存儲在接受調研時表示,受益於AI服務器需求迅猛增長、HBM需求爆滿和北美服務器市場的強勁復蘇,存儲市場將在第三季度進入傳統旺季,行業景氣度有望延續。
事實上,自OpenAI帶來的AI浪潮席卷全球之後,「賣水人」英偉達(NVDA.US)市值屢創新高,台積電(TSM.US)、Arm等芯片企業同步走強。在此背景下,國内的相關芯片供應鏈企業也成為了受益者。
不僅如此,海外巨頭的經營表現亦可圈可點。三星電子第二季度銷售額74.00萬億韓元,第二季度營業利潤10.40萬億韓元,均超出市場預期。
中國電子商務專家服務中心副主任郭濤認為,半導體企業捷報頻傳,展現了全球半導體產業的強勁復蘇。行業在經歷此前低迷之後,已經步入上行周期。對於今年下半年半導體產業的景氣度,市場普遍持樂觀態度。
國泰君安研報指出,一方面,AI+驅動行業新創新周期,相關邏輯芯片、新型存儲芯片市場需求放量;另一方面,半導體行業迎來周期性復蘇,傳統大宗存儲控產保價後迎來價格修復,消費類、工業類乃至車載芯片渠道庫存自然去化,下遊客戶拉貨節奏正常化。
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finethk.com/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視 (https://www.fintv.hk)