自7月中旬以來,「股神」巴菲特就一直在大舉出售美國第二大銀行——美國銀行(Bank of America)的股票,似有清倉之勢。在接連的抛售中,巴菲特已累計套現逾75億美元,使其執掌的伯克希爾哈撒韋的現金儲備更為雄厚了。
在最新的抛售行動中,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋進一步賣出8.63億美元美國銀行的股份,使該公司的持股比例接近10%的監管門檻。
根據最新提交給SEC的一份新文件,伯克希爾哈撒韋於2024年9月20日、23日、24日連續三個交易日減持美國銀行股票,合計2156.1萬股,套現約8.63億美元。美國銀行是伯克希爾哈撒韋的第三大持倉。
據悉,在此次抛售之後,伯克希爾哈撒韋目前仍持有這家美國第二大銀行10.5%的股份,更為接近10%的監管門檻。據悉,一旦持股比例跌破這一門檻,巴菲特將不再需要像現在這樣在兩個工作日内披露其交易情況。實際上巴菲特更喜歡在沒有快速公開披露的情況下買賣股票。
現年94歲的巴菲特從7月中旬開始減持這筆巨額投資。即使經過數月的抛售,按周二收盤價計算,伯克希爾哈撒韋在美國銀行的剩餘股份價值仍高達321億美元,穩居第一大股東地位。
2011年,巴菲特通過一筆50億美元的優先股和認股權證交易,建立伯克希爾對美國銀行的投資。多年來,巴菲特一直在增持美銀股份,並稱贊該銀行的領導層,但到目前為止,他還沒有對自己近期減持的決定做出公開解釋。
有分析人士認為,個中原因包括美銀的估值過高,以及美聯儲時隔四年半的降息行動。據了解,美國銀行對於利率周期變化非常敏感,甚至可能比其他銀行業同行更加敏感。
在2022年3月,美聯儲40年來最激進的加息周期開始時,美國銀行從中獲得了巨大的收益。美聯儲上周50個基點的「激進幅度」、以及未來潛在的降息行動意味著,美國銀行的淨利息收入可能會比同行受到更大的傷害。
至於,巴菲特接連的抛售是不是真的意味著要清倉美銀,還尚未可知。不過按其習慣來說,當他開始賣出一只股票時,最終會清倉該股。而且,近年來,伯克希爾已經清倉了多家銀行的股票,包括美國合眾銀行、富國銀行、紐約梅隆銀行。
文章來源:財聯社
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