多家中國公司衝刺美股上市，自動駕駛獨角獸「小馬智行」即將登陸納斯達克

日期：2024年11月19日 上午9:33作者：活報告 編輯：Annie

LiveReport獲悉，自動駕駛獨角獸公司小馬智行已開啓招股，募資近2億美元，預計本周四將登陸納斯達克市場。

除了小馬智行，11月份以來已有多家中國公司在美國證監會（SEC）披露招股書，衝刺美股上市，包括：香港電子產品回收商創智環球科技、SaaS和PaaS提供商有信雲、油田專用設備及車輛提供商斯塔克工業、香港海運公司德威船務、定制消費品制造商好定多、香港鋼結構承包商一建築集團、香港專業金融服務提供商GLAMOORE Capital。

1、小馬智行

小馬智行（Pony AI）預計將於2024年11月21日在納斯達克上市，股票代碼為PONY，承銷商包括高盛、美林、德銀、華泰國際以及老虎證券。公司計劃以11至13美元價格發行1500萬股ADS，預計募資1.8億美元。

内地自動駕駛初創企業小馬智行據悉正展開美國招股上市流程，衝擊「全球Robotaxi第一股」，按發行價上限計，估值最多達44.8億美元。

小馬智行是中國自動駕駛領域的獨角獸公司，總部位於廣州。公司於2018年推出了中國首個自動駕駛出行服務，是國内首個在北上廣深取得無人駕駛出行服務許可的企業，目前已對外商業收費服務。同時，其目前也在韓國、盧森堡、沙特阿拉伯、阿聯酋等地開展自動駕駛技術和落地合作。

2022、2023年以及2024年前6個月，公司實現收入分别約為6838.6萬、7189.9萬及2472萬美元，相應淨利潤分别約為-1.48億、-1.25億及-5131.7萬美元。

據悉，本次IPO中北汽集團全資子公司Investment Global、新加坡出租車巨頭ComfortDelGro分别擬認購7035萬美元、450萬美元。此外，JSC International、廣州南沙馳騁未來產業投資基金、廣汽集團全資子公司廣汽資本等投資者也同意通過戰略定增方式認購總計約1.534億美元的A類普通股。

公司上市前股東也是明星機構眾多，豐田汽車持股13.4%，紅杉資本持股10.2%，加拿大安大略省教師退休基金持股6.8%，IDG中國持股5.8%，五源資本持股5.7%。

2、創智環球科技

創智環球科技預計將於2024年11月19日在納斯達克上市，股票代碼為CGTH，承銷商為Benjamin Securities。公司是一家來自香港的電子產品回收商，計劃以4至5美元價格發行125萬股普通股，預計募資562.5萬美元。

公司專注於回收可重復使用的電子產品，並為終端用戶提供合格的產品，其主要業務為採購和轉售回收的消費電子設備，集中於智能手機、平板電腦和筆記本電腦等。

截至9月30日的2022、2023財年以及截至3月31日的2024財年上半年，公司實現收入分别約為2786萬、5028萬及2053萬美元，相應淨利潤分别約為341萬、316萬及153萬美元。

3、有信雲

有信雲預計將於2024年11月26日在納斯達克上市，股票代碼為YAAS，承銷商為Aegis Capital Corp.。公司是一家SaaS和PaaS提供商，計劃以4.5美元價格發行230萬股A類普通股，預計募資1035萬美元。

公司致力於幫助零售企業利用基於雲的 SaaS 產品和 PaaS 平台開發、使用和控制業務應用程序，實現業務數字化轉型。其PaaS 平台和 SaaS 產品增強了零售領域的交易相關活動，例如記錄分銷、跟蹤商店相關交易和電子商務雲，並為零售客戶提供多個實時業務運營的全面視圖界面，使其能夠隨時隨地做出關鍵業務決策。

截至9月30日的2022、2023財年以及截至3月31日的2024財年上半年，公司實現收入分别約為127.7萬、89.6萬及28.54萬美元，相應淨利潤分别約為-556.1萬、-255.6萬及-92.8萬美元。

4、斯塔克工業

斯塔克工業於2024年11月15日披露招股書，擬在納斯達克上市，股票代碼為STAK，承銷商為Kingswood Capital Partners。公司計劃以4美元價格發行125萬股普通股，預計募資500萬美元。

公司是一家油田專用設備及車輛提供商，產品包括抽油車、油井搶修車、壓裂車、洗井清蠟車、鍋爐車等油田車輛，並生產用於油井維修和保養、壓裂、油井清潔和除蠟、抽油和鍋爐的專用設備和部件。

截至6月30日的2023及2024財年，公司實現收入分别約為2115萬及1892萬美元，相應淨利潤分别約為346萬及244萬美元。

5、德威船務

德威船務（Intercont）於2024年11月15日披露招股書，擬在納斯達克上市，股票代碼為NCT，承銷商為Kingswood Capital Partners。公司計劃以7至9美元價格發行370萬股普通股，預計募資2960萬美元。

公司是一家香港海運公司，經營全球海運服務，主要業務包括定期租船（用作散貨船，運輸鐵礦石、煤炭、谷物和其他貨物）和船舶管理服務（僱用船員、獲得保單、進行安檢以及為客戶的船舶和航行提供技術支持）。

截至6月30日的2023及2024財年，公司實現收入分别約為3244.6萬及2552.7萬美元，相應淨利潤分别約為1087.1萬及314.0萬美元。

6、好定多

好定多（MaxsMaking）於2024年11月14日披露招股書，擬在納斯達克上市，股票代碼為MAMK，承銷商為Joseph Stone Capital, LLC。公司計劃以4美元價格發行125萬股普通股，預計募資500萬美元。

公司是一家專注於先進技術和創新的定制消費品制造商，主要業務包括數字制作、軟件開發、產品設計和品牌管理、在線銷售和國際貿易。公司專注於定制產品的制造，服務於中小企業和個人電商賣家小批量定制產品的需求，主要生產背包、購物袋、圍裙、桌佈和其他消費品。

截至10月31日的2022、2023財年及截至4月30日的2024財年上半年，公司實現收入分别約為2816.3萬、2626.0萬及973.4萬美元，相應淨利潤分别約為255.3萬、197.8萬及98.4萬美元。

7、一建築集團

一建築集團於2024年11月13日披露招股書，擬在納斯達克上市，股票代碼為ONEG，承銷商為American Trust、 WestPark Capital。公司計劃以4至6美元價格發行175萬股普通股，預計募資875萬美元。

公司是來自香港的鋼結構承包商，專門為香港建築項目採購及安裝鋼結構，以分包商的身份承接鋼結構項目，為(i)基礎設施、公共設施及公共住宅開發等公共部門項目及(ii) 私人商業、住宅及工業開發等私營部門項目提供鋼結構服務。

截至3月31日的2023及2024財年，公司實現收入分别約為5449.3萬及6346.3萬美元，相應淨利潤分别約為167.7萬及179.7萬美元。

8、GLAMOORE Capital

GLAMOORE Capital於2024年11月12日披露招股書，擬在納斯達克上市，股票代碼為GMCG，承銷商為Joseph Stone Capital, LLC。公司計劃以4美元價格發行175萬股普通股，預計募資875萬美元。

公司是一家位於香港的專業金融服務提供商，通過運營實體中毅資本、港利資本開展業務，主要提供企業融資及資本市場咨詢服務、配售及包銷服務、投資咨詢服務、IPO保薦服務、資產管理服務、業務發展服務、證券經紀服務。

截至3月31日的2023及2024財年，公司實現收入分别約為1554.3萬及1807.9萬港元，相應淨利潤分别約為241.7萬及-91.8萬港元。

文章來源：活報告公眾號