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核電板塊集體飙漲,竟然也和AI有關?
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日期:2024年11月21日 下午7:27作者:飛魚 編輯:Anna
核電板塊集體飙漲,竟然也和AI有關?

11月21日,核電板塊集體大漲,其中,久盛電氣(301082.SZ)漲20%,廣大特材(688186.SH)漲14.62%,海陸重工(002255.SZ)、融發核電(002366.SZ)、安泰科技(000969.SZ)、奧特迅(002227.SZ)漲10%,西部材料(002149.SZ)、中核科技(000777.SZ)、上海電氣(601727.SH)均大漲。

AI技術在全球掀起旋風,隨著大量數據中心的湧現,也給電力需求帶來爆發式增長。

科技大佬們早已對此發出警告,OpenAI的創始人山姆奧特曼、英偉達(NVDA.US)CEO黃仁勳均表示,未來AI的技術取決於能源。特斯拉CEO馬斯克亦表示,AI下一階段將會是「缺電」。

有機構測算,AI耗電在全球電力消耗中的佔比,將從2023年的2%左右,提升到2030年的10%。未來如果人類真正進入AGI(通用人工智能)時代,耗電量只會更大,所造成電力行業的缺口也會更大。

在此背景下,核電被看作關鍵方向之一,核電排放極低,輸出穩定性極佳,超越風力、水力、光伏發電,且可以滿足如此大消耗的電能。不少專家紛紛發聲,「AI 儘頭是核電」。

事實上,很多科技巨頭已經摩拳擦掌佈局核能,以滿足數據中心日益增長的電力需求。此前9月底,微軟宣佈與星座能源公司達成協議,購買三哩島核電站未來20年内的電能。微軟作為科技巨擘大手筆「囤電」,也反映出行業趨勢。

值得注意的是,雖然核電成了AI巨頭的「寵兒」,但長期來看,本輪AI推動復興的或並非是傳統的大型核電站,而是擁有更高效率和更低成本的小型反應堆,也即SMR。

據悉,OpenAI在「美國AI基礎設施藍圖」中就提到,美國海軍運營著約100座小型模塊化反應堆(SMR),利用海軍的專業知識可以建造更多的民用SMR,以支撐AI飛速發展。該公司創始人奧特曼擔任董事長的Oklo,正努力在2027年實現公司首個SMR落地。

此外,谷歌已與核能初創公司Kairos Power簽署了一項協議,後者將建造七個SMR,為谷歌數據中心供電;亞馬遜雲AWS宣佈,與三家公司簽訂合作協議,初期投資數億美元開發SMR;甲骨文已獲得建造三座核反應堆的許可,均是為AI數據中心供電的SMR。

不管是什麽模式的核電站,從目前趨勢來看,全球各個核電大國新一輪的基建將拉開序幕,核電產業預計在未來幾年迎來快速發展期。

資本市場對此反應迅速,根據高盛最新分析顯示,今年三季度美國基金經理們大舉買入核電公司股票,以求抓住風口。在高盛的「對衝基金VIP名單」上,羅列著最受基金經理青睐的股票,其中囊括了多個核電概念股。

A股方面亦不遑多讓,相關核電概念股近期紛紛暴漲。此外,由於核電復興,天然鈾成為AI時代的關鍵資源品,近日,俄羅斯暫時限制向美國出口濃縮鈾,此舉一定程度上,也激發了A股資金炒作核電板塊的熱情。

事實上,近年來我國也加速佈局核電,相關項目審批明顯加快。今年8月份,高層一口氣審批了包括江蘇徐圩一期工程在内的5個核電項目,節奏大超市場預期。

截至目前,我國在建核電機組26台,總裝機容量3030萬千瓦,繼續保持世界第一。預計2030年前,中國在運核電裝機規模有望超過美國成為世界第一,在世界核電產業格局中佔據更加重要的地位。

長期來看,在政策的支持下,疊加AI技術的飛速發展,國内核電產業鏈的投資機會將不斷湧現。

落實到產業鏈具體環節上,中信證券在最新研報中建議,從核燃料(鈾)、核電設備、乏燃料處理、核電運營商等維度投資。

該行表示,受益於全球核電項目審批重啓和加速建設,天然鈾需求有望超預期兌現,中長期看好鈾價中樞上行;此外,競爭格局穩定、附加值高的核島設備環節中的壓力容器、蒸汽發生器、核主泵以及核泵軸承等亦值得關注。

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