12月1日,受昨日外圍股市集體反彈影響,A股三大指數大幅高開,截至收盤,滬指漲0.45%,深成指漲1.4%,創業板漲1.53%,科創50指數漲0.91%。兩市超3100只個股上漲。滬深兩市今日成交額10584億元。北向資金全天淨買入114.5億元,其中滬股通淨買入37.16億元,深股通淨買入77.34億元。
消費板塊成為今日「最靓的仔」,包括乳業、飲料制造、社區團購、大豆、農產品等板塊輪番表現,其中,熊貓乳品(300898.SZ)、品喔食品(300892.SZ)漲20%,燕塘乳業(002732.SZ)、一鳴食品(605179.SH)、道道全(002852.SZ)、煌上煌(002695.SZ)、口子窖(603589.SH)漲10%,重慶啤酒(600132.SH)漲6.82%,五糧液(000858.SZ)漲4.93%,「醬油茅」海天味業(603288.SH)漲5.32%。
不少千億巨頭的大漲,刺激了市場做多情緒,引發資金回流「大消費」板塊,消息面上,北京、重慶、廣州、深圳等多個城市優化防控政策。西部證券認為,經過2年多的估值與業績雙殺,食品飲料板塊橫向比較看處於歷史較為底部區間,而從過往歷史驗證看,外部需求環境最差的時點普遍為食品飲料板塊股價最低點。展望2023年,預計疫情防控及宏觀經濟將保持穩定增長態勢,疫後復蘇或成為明年最強投資主線。
此外,信創系個股漲幅居前,前期熱門股獲得資金回流,其中,中國軟件(600536.SH)、英飛拓(002528.SZ)、誠邁科技(300598.SZ)漲10%,華宇軟件(300271.SZ)漲10.88%,太極股份(002368.SZ)漲7.29%。
據海比研究院預測,2022年信創產業規模達9220.2億元,2021-2025年復合增長率為35.7%,預計2025年突破2萬億;2022年信創產品在規模上企業滲透率預計為41.2%,2025年將增至50.7%,信創產業迎來高速發展期。
教育、半導體等個股也相繼上漲,其中,國新文化(600636.SH)漲10%,艾為電子(688798.SH)漲7.68%,紫光國微(002049.SZ)漲4.33%。
跌幅榜上,身為前期熱門賽道的醫療股被資金抛售,包括抗原檢測、重組蛋白、中藥、方艙醫院、醫療器械等跌幅較大,前沿生物(688221.SH)跌13.33%,熱景生物(688068.SH)、眾生藥業(002317.SZ)大跌10%,以嶺藥業(002603.SZ)跌5.43%,妖股特一藥業(002728.SZ)高開暴跌,盤中震蕩超16%。
新冠檢測、新冠藥物板塊大跌背後主要是與多地調整防疫政策有關。消息面上,近日多地調整核酸檢測實施方案,北京、廣州、太原等地宣佈長期居家老人、每日上網課學生等無社會面活動人員可以不參加每日核酸檢測。另外,11月30日,廣州多區發佈通告,解除疫情防控臨時管控區,除劃定的高風險區外,其餘按低風險區管理。同時,廣州市各區正進一步優化疫情防控措施,科學精準劃定高風險區,符合解封條件的要及時解封,封控管理要快封快解,應解儘解。
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