6月17日,PCB概念股再度活躍,其中,金祿電子(301282.SZ)漲15.64%,明陽電路(300739.SZ)漲13.33%,鵬鼎控股(002938.SZ)漲10%,東山精密(002384.SZ)漲亦漲停,中京電子(002579.SZ)漲近4%,超聲電子(000823.SZ)漲3.23%。
消息面,5月份,微軟發佈新一代AI PC(人工智能電腦)。6月份,蘋果全球開發者大會(WWDC)召開,蘋果宣佈將強大的AI功能整合到其操作系統和應用的各個方面,並與OpenAI將強強聯手,AI或推動蘋果、微軟用戶換機,市場逐漸凝聚共識。
作為全球頂尖的兩大科技巨頭動作頻頻,集體吹響AI的集結號,預示著消費電子行業將迎來新的變革,號稱「電子產品之母」的上遊PCB(也即印制電路板)的需求亦有望迎來新一輪的增長,相關企業股價紛紛上揚。
值得關注的是,近一段時間以來,在AI技術狂飙突進的背景下,相關AI服務器需求井噴,PCB在很多服務器中應用甚廣,行業景氣度亦不斷攀升。
這其中,HDI(也即高密度互連板)備受追捧。HDI屬於PCB的一種,具有體積小、重量輕、佈線密度高、電氣性能優良等特點。業内人士表示,AI服務器由於需要處理大量復雜的數據運算,對電路板的空間利用率、散熱效率以及高速信號傳輸能力有著極高要求,這也帶動了HDI產品的走俏。
根據研究機構Prismark預計,HDI 2027年市場規模有望達到145.8億美元,2023年至2028年的復合年均增長率達6.2%,高於PCB行業復合年均增長率的5.4%。
對此,PCB龍頭鵬鼎控股表示,AI服務器是公司重點開發的領域,公司在技術上持續提升厚板高密度互連能力,為應對未來AI服務器的開發需求,目前公司已進入全球知名服務器客戶、以及AI終端消費電子客戶的供應鏈。
勝宏科技表示,全球AI相關的PCB市場需求呈現出強勁的增長勢頭,這也是公司未來幾年核心業務驅動力之一,目前公司HDI產能較滿,AI算力相關的需求對公司整體HDI產能佔用比較多。
中京電子方面亦透露,公司的HDI訂單目前相對飽滿。公司將通過進一步優化產品架構或項目技改逐步擴大產能等方式,適應增量需求變化。
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