藥明康德(02359.HK)擬溢價15.97%發行5億美元可轉換債券

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【財華社訊】藥明康德(02359.HK)公佈，2024年10月7日，發行人、公司及牽頭經辦人簽署認購協議，根據該協議並在達成所載若幹條件的前提下，發行人已同意發行，而牽頭經辦人同意認購和支付(或促使認購人認購和支付)本金為5億美元的債券。初步轉換價為每股H股80.02港元，較10月7日(即簽署認購協議交易日)在香港聯交所所報最後收市價每股H股69.00港元溢價約15.97%。假設按初步轉換價每股H股80.02港元悉數轉換債券，則債券將轉換為約48,522,244股H股，相當於公司悉數轉換債券後的經擴大已發行總H股股本約11.14%及公司經擴大已發行總股本約1.64%。

待債券發行完成後，認購債券所得款項淨額(扣除牽頭經辦人佣金以及與本發行相關的其他估計應付開支)將約為4.944億美元。公司擬使用認購所得款項作為全球業務發展、債務再融資及一般公司用途。

港交所原文