今年1-11月,港股IPO上市累計共60家,比去年同期多6家。
中金、羅兵鹹、競天公誠、高偉紳、邁普達,及沙利文持續領銜中介機構排行。
據LiveReport大數據,2024年1-11月,港股市場迎來新上市公司共60家,均為IPO上市,其中主板57家,GEM有3家。在截至11月的過去24個月和36個月期間,新上市公司數量分别是154家和238家,其中IPO分别為145家和217家。
從上市中介機構來看,參與IPO項目數量最多的分别是:中金公司(保薦人)、羅兵鹹永道(核數師)、競天公誠(内地律師)、高偉紳(海外律師)、邁普達(開曼律師),及弗若斯特沙利文(行研顧問)。
(一)香港IPO保薦人排行
(1)2024年1-11月
今年1-11月,39家保薦人參與了60家港股IPO上市保薦,項目數量最多的保薦人有:① 中金公司(15家)、② 中信證券(11家)、③ 海通國際(6家)。
(2)過去24個月(2022年12月 - 2024年11月)
過去24個月期間,57家保薦人參與了145家港股IPO上市保薦,項目數量最多的保薦人有:① 中金公司(44家)、② 華泰國際(17家)、③ 中信證券(15家)。
(3)過去36個月(2021年12月 - 2024年11月)
過去36個月期間,62家保薦人參與了217家港股IPO上市保薦,項目數量最多的保薦人有:① 中金公司(74家)、② 摩根士丹利(23家)、③ 中信證券 & 華泰證券(21家)。
過去36個月期間:
- 項目數量累計至少10家或以上的保薦人有12家,佔期間保薦人總數的19%;
- 項目數量僅1家的保薦人有21家,佔34%。
(4)IPO行業
從IPO上市主體的行業屬性來看,今年1-11月的60家IPO大致對應18大行業,其中IPO項目數量最多的行業及該相關行業項目最多的保薦人如下:
軟件服務(22家):中金公司(8家)、海通國際(4家)、中信證券 & 華泰證券(3家)
醫療保健(8家):中金公司(3家)、中信證券(2家)
(5)IPO募資規模
從IPO上市項目的發行募資規模來看,今年1-11月的60家IPO的募資總額合計約723億港元。其中,中金公司保薦15個IPO項目累計募資約411億港元,募資規模蟬聯第一。
(6)IPO遞表
從IPO上市申請的遞表情況來看:今年1-11月,53家保薦人單獨和聯合為累計166家項目遞表;截止11月底,正在處理的IPO遞表有87家,通過聆訊的2家,已上市的49家,已失效的則有28家;11月份新增遞表5家。
今年1-11月,累計遞表項目最多的保薦人為:① 中金公司(53家)、② 中信證券(34家)、③ 華泰國際(26家)。
(二)香港IPO核數師排行
今年1-11月,以及過去24個月和36個月的滾動統計期間,分别有9家、12家和13家核數師參與港股IPO上市審計,各期間項目數量最多的核數師為:
各期間,「四大」核數師港股IPO項目數量合計分别為54家、132家和199家,佔比分别為90%、91%、92%。
(三)香港IPO律師排行
(A)内地律師排行
(1)2024年1-11月
今年1-11月,27家内地律師為60家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的内地律師有:① 競天公誠(25家)、② 金杜(17家)、③ 通商(12家)。
(2)過去24個月(2022年12月 - 2024年11月)
過去24個月期間,42家内地律師為145家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的内地律師有:① 競天公誠(60家)、② 通商(各42家)、③金杜(31家) 。
(3)過去36個月(2021年12月 - 2024年11月)
過去36個月期間,51家内地律師為217家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的内地律師有:① 競天公誠(91家)、② 通商(60家)、③ 金杜(39家)。
(B)海外律師排行
(1)2024年1-11月
今年1-11月, 86家海外律師為60家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的海外律師有:並列① 高偉紳(11家)、② 美邁斯(8家)、③ 盛德(7家)。
(2)過去24個月(2022年12月 - 2024年11月)
過去24個月期間,140家海外律師為145家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的海外律師有:① 高偉紳(24家)、② 美邁斯(20家)、③ 金杜(16家)。
(3)過去36個月(2021年12月 - 2024年11月)
過去36個月期間,約169家海外律師為217家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的海外律師有:① 高偉紳(40家)、② 美邁斯、史密夫斐爾(各25家)。
(C)離岸/開曼律師排行
(1)2024年1-11月
今年1-11月,7家離岸律師為60家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的離岸律師有:① 邁普達(13家)、② 康德明(8家)、③ 衡力斯 / 毅柏(各4家)。
(2)過去24個月(2022年12月 - 2024年11月)
過去24個月期間,10家離岸律師為145家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的離岸律師有:① 邁普達(29家)、② 康德明(21家)、③ 衡力斯(13家)。
(3)過去36個月(2021年12月 - 2024年11月)
過去36個月期間,11家海離岸律師為217家港股IPO提供了上市法律服務,項目數量最多的離岸律師有:① 邁普達(47家)、② 康德明(27家)、③ 衡力斯(21家)。
(四)香港IPO行業顧問排行
今年1-11月,以及過去24個月和36個月的滾動統計期間,分别有7家、8家和10家行業顧問參與了港股IPO上市項目,各期間項目數量最多的行研顧問為:
文章來源:活報告公眾號
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